记录与字段
确定每类业务记录的最小字段、必填规则与关联关系，减少无效采集。
THE REAL CHALLENGE
同一份信息在不同表格里有不同版本。
重复录入、状态不一致和责任不清经常一起出现。先确定记录的唯一来源、关键字段和流转规则，再决定要设计哪些模块与报表。
先把这四件事理清楚。
SCOPE BEFORE CODE状态与责任
写清创建、审核、处理、完成及退回的条件，让每个状态都对应下一位处理者。
权限与留痕
分别定义谁能查看、编辑或导出数据，并为关键操作保留记录。
统计与迁移
统一指标的计算口径；迁移历史表格前先试导、对照核验，再分批切换。
首版，先完成必要的事。
- 一条高频业务流程与角色分工
- 记录查询、筛选和必要导出
- 按岗位划分的数据访问权限
- 关键操作记录与基础数据备份
用实际场景验收。
- 不同岗位的可见数据与操作权限符合约定
- 退回、撤销、重复处理等边界场景可执行
- 导入记录数量及关键字段与原数据核对一致
- 报表口径与业务负责人确认的定义一致
WHAT COMES NEXT
交付之后，怎样继续？
先让一个团队、一条流程稳定使用，再逐步接入其他岗位和外部系统。新增看板应对应明确的管理问题，而不是单纯增加图表数量。
BEFORE WE START
先把问题说清楚。
让每个决定，都有实际的依据。
所有历史表格都要一次搬进去吗？
建议先按实际查询和合规需要确认保留范围，处理重复记录与字段差异。先在小样本验证导入效果，再安排正式切换和回退。
权限需要细分到每个按钮吗？
先按数据范围与业务动作划分。过度细分会提高维护成本；敏感数据、审批和导出等操作则需要清晰控制及记录。